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甲醇
甲醇周报(0619-0624)
作者/来源:现代煤化工   日期: 2020-06-29   点击率:60
(一)本周观点
1、供应方面:本周国内甲醇装置平均开工率为64.66%。周内有新增停车装置,如山西潞宝、内蒙古国泰、延长中煤、宁夏和宁、内蒙古易高;本周鲁南及苏北部分装置有新增减产情况;同时本周有部分前期停车及减产装置恢复,如安徽泉盛、蒲城清洁能源、安徽临涣、中煤远兴、河南鹤壁及山东部分装置。本周整体损失率高于恢复率,故本周开工率窄幅下降。
2、库存方面:本周港口总库存为121.65万吨(新增广西地区),环比跌0.42%。周内华东地区去库明显,节前下游部分备货需求下,主流库区提货稍有好转,同时南京地区需求消耗稳定,周内未有进口船货抵港,使得库存缩减明显,华南近期到港压力较大,周内船货抵港明显,库存快速累积。本周内地样本企业库存为55.11万吨,环比跌5.84%。整体看甲醇总库存(港口库存+样本企业库存)环比跌3.93万吨,库存降幅明显。
3、需求方面:本周三煤制烯烃整体开工率为77.38%,环比上涨0.20%;传统下游方面,二甲醚开工连续四周下滑后,本周首次开工环比上涨,周环比涨8.85%,主要受部分企业装置恢复生产;氯化物受鲁西负荷提升影响,周环比涨4.85%,MTBE开工继续上涨,周环比涨2.03%,主要受东方宏业、烟台万华装置恢复生产影响。
4、利润方面:本周内蒙古煤制甲醇企业利润为-215.2元/吨,环比-0.19%,同比-233.66%;西南天然气制企业在-190元/吨,环比+26.36%,同比-337.5%,而下游华东MTO利润小幅下滑至1700元/吨左右,生产企业继续维持高利润。
(二)下周预测



涨价因素:

1)甲醇企业利润欠佳,部分企业因亏损导致停车或降负,成本面存一定支撑;
2)西北部分企业出货顺畅,国泰、易高、榆林兖矿等甲醇装置7月份均存检修计划,厂家心态相对坚挺。
跌价因素:

1)7月进口量预估或依旧超100万吨,港口库存维持高位,去库预期或依旧偏长;
2)国内新建甲醇装置有条不紊建设中,山东恒信高科15万吨/年甲醇新装置预计7月初投产,山东烟台万华67万吨/年煤制甲醇新装置计划9月中旬左右投产;
3)甲醇制烯烃开工低位,传统下游需求未见转好,尤其是甲醛、二甲醚。
预测:

近期内陆部分装置集中停车检修,加之节前下游备货需求下,甲醇市场价格积极推涨,厂家心态相对坚挺。而库存方面,港口及内陆库存均有所下滑,内陆部分企业样本库存降幅明显,但7月份进口量仍维持较高水平,预计港口库存或将维持高位运行;需求方面,传统下游需求未见好转,新兴下游开工低位,需求增量有限。预计短期内甲醇市场以稳为主。

(三)市场价格及分析
1.本周甲醇及原料市场价格(部分略)



7.本周国内甲醇市场综述

隆众资讯6月24日报道:

华东:本周华东甲醇市场走势上行。期货价格震荡偏强,现货端多修复前期跌幅,另外主流商家挺价助力,现货价格不断上涨,较上周四价格上涨80-90元/吨附近,端午节前亦有部分下游备货需求支撑,主流库区提货稍有好转,而月内以及7月上纸货询盘气氛积极,补货需求放量为主,整体氛围向好;非太仓区域价格随行就市为主,大多平水太仓,价差缩小。
   华南:本周华南甲醇市场整体推涨。期货周内表现强劲,现货端趁势向上挺涨。广东市场周内逼空氛围浓厚,持货商惜售,相继助推现货价格走高,而日益上涨的现货价格也使得周边市场的购买欲下降。另外,受假期影响,端午节内,高速公路暂停对危化品车辆开放,使得本周现货买气并未随价格一路向上,现货商谈氛围始终不温不火。库存方面,本周华南地区到船集中,累库幅度较大,对现货价格形成一定的打压作用。
西北:本周西北甲醇行情坚挺小涨,市场成交氛围良好。内蒙古地区金诚泰甲醇装置检修结束时间推迟到7月5日,宁夏和宁6月24日起停车检修25天,国泰、易高、榆林兖矿以及新疆广汇等装置7月份均存检修计划,西北区域内供应面支撑利好,上游工厂出货无压,部分下游及贸易商抄底入市,交投顺畅。需求来看,神华榆林、蒙大等烯烃工厂需求稳定,宁煤本周外采量有所提升,对西北当地货源消耗明显。再者,端午假期临近,下游刚需备货,期货盘面及山东、华东等主消费地氛围同步向好,支撑西北上游工厂窄幅上推。
华北:凤凰、国宏装置上游装置临时故障检修,供应面减少,此外端午节将至,上游企业推涨,贸易商以及下游企业备货积极,此外上游库存以及港口库存均降低,因此华北甲醇价格上涨。隆众资讯数据显示,山东鲁北地区甲醇价格从1505元/吨涨至1535元/吨,涨幅+1.99%。
华中:本周华中甲醇市场整体上涨。河南市场无企业报价,主力企业处于停车检修状态,山西货源流入较多,受周边地区涨势带动,市场价格窄幅上涨;湖北企业本周开工平稳,市场价格整体上涨,下游节前刚需备货,市场交投尚可;湖南市场受周边带动走高,下游企业多已在上周拿货,本周市场上涨后,下游较为抵触。综合来看,本周华中市场供应处于低位,周边货源流入较多,价格方面多受周边地区带动上涨,整体成交较上周略有好转,但仍不理想。
西南:本周西南甲醇行情窄幅上行。企业出厂价方面,川渝整体上调30-70元/吨,云贵上调10-70元/吨;广西、成都、重庆三大主流消费地接货价格整体推高20-60元/吨。周内关于7月初天然气气价计划下调的消息发酵,同时重庆85万吨/年气头甲醇装置亦将大概率重启,供应端将再次大幅提量,但端午节前下游惯性补货稳步推进,支撑上游及贸易联合挺价心态,加之运费阶段性走高,各地贸易报价重心明显上移;另外,下游本周整体备货量环比虽有增加,但多数企业库存较充足,整体补货节奏一般。

需求端
1.甲醇及下游产品开工及行情分析



2.本周下游生产成本及利润分析


3.本周下游产品一周综述

甲醛:本周国内甲醛市场窄幅上行。本周迎来端午假期,下游木材板厂面临放假,终端需求有所减弱。上游原料甲醇产品持续强势拉涨,在此带动下河南地区和山东地区被动跟涨。在此背景下,国内甲醛企业普遍表示出货压力大,企业库存基本处于高位。甲醛企业对甲醇产品的需求目前基本按需采购,购销氛围平平。综合来看,甲醛主要受成本拉涨影响,购买原料成本增加,下游终端需求有限,需求面较弱。甲醛企业多让利刺激出货,但成交氛围并无好转。
MTBE:本周MTBE市场整体较上周波动有限,仅南方地区小幅上行50元/吨。本周仅有三个工作日,市场操作积极性有限,商家多坚守中过渡。因原油持续上行,加上考虑到节前需求预期,山东地区于周二小幅上涨探市,然随着区内大型工厂恢复开工并销售,加上近期有进口货源到港,区内供应量增多,然需求未有明显提升,区内供需矛盾渐显,商家考虑到出货,无奈涨后回调,价格回归到上周末前水平。东北地区,区内主营单位外采汽油需求尚存,对原料MTBE需求尚在,给予当地市场一定支撑,一周多坚守中过渡,波动有限。南方市场,在原油持续上涨及区内主营单位适量补货支撑,商家小幅探涨。
二甲醚:本周国内二甲醚市场成交局面表现清淡,价格低位运行。河南主产区市场供应充足,6月19日,河南首创开车,日产300吨左右。虽然产量不高,但对本就成交疲软的市场继续带来利空影响。液化气方面在价格上涨后出货表现一般,本周价格有下降趋势,终端客户对于二甲醚需求较低,成交气氛持续难提升。川渝地区由于停车企业较多,市场供应较少,成交价格有上调迹象,价格偏高从而导致贸易采购转向陕西低价区,省内企业出货减少,后期价格又开始下调。开工方面,本周开工约12.91%,较上周增加1.05%。
甲烷氯化物:本周国内二氯甲烷市场先涨后稳。上周末金岭大王装置受电厂原因降负至5成,鲁西负荷降至6成,东岳负荷5成,产量有降的情况下,工厂库存无压,继而挺涨报盘。然端午节前下游备货有限,生产企业计划量不多,需求缺乏支撑,加之鲁西装置负荷提升至9成,供应量逐步趋于宽松,供需面薄弱下,主力生产企业稳价操作。华东地区受华南低价货源打压,市场心态欠佳,下游刚需采买,交投平平。华南供应货源十分宽松,持货商出货主导,场内询盘气氛清淡。
醋酸:本周国内醋酸市场行情乐观。上周上海华谊醋酸装置重启不成功,装置迟迟未能出货,河南顺达、龙宇装置本周初恢复,市场整体供应量偏紧,并且遇到端午节下游部分备货,市场成交相对积极,各厂家库存数量逐渐降低,行情趋势逐步偏向乐观,个别现货厂家报盘价格小幅调涨。不过端午节假期回来之后,各厂家装置将恢复正常运行,新一轮合约也在周末开始,导致后期现货市场成交量将大幅度降低,对于后期供应逐渐增量利空下,供方本周涨幅理性。周三部分地区高速运输开始受限,市场整体气氛涨后清淡,观望上海华谊今日装置重新投料出货情况能否给予后期醋酸市场坚挺支撑。
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