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甲醇
产业周报-甲醇(20200716-20200722)
作者/来源:现代煤化工   日期: 2020-07-27   点击率:68
(一)本周观点
1、供应方面:本周(20200717-0723)国内甲醇装置平均开工率为65.44%。本周有新增停车装置,如山东明水、陕西煤化;本周暂无新增减产情况;同时本周有部分前期停车及减产装置恢复,如黑龙江宝泰隆、内蒙古国泰、宁夏和宁、陕西煤化,以及河南、云南、山东部分装置。本周整体恢复率高于损失率,故本周开工率大幅走高。
2、库存方面:本周港口总库存为131.86万吨(新增广西地区),环比涨2.51%。港口库存继续累库,周内江苏地区进口船货抵港约14.7万吨附近,主要以泰州、常州等地船货抵港为主,主流库区提货速度较上周稍有好转,但仍难以消耗较高进口量,浙江地区由于卸货速度不快,另外部分船货存在延迟抵港情况,周内窄幅去库为主,烯烃消耗稳定;华南地区船货抵港以及主流库区提货相对稳定,库存波动不大。本周内地样本企业库存为52.36万吨,环比涨3.56%,内陆企业库存从5月底持续去库,本周首次出现累库现象。
3、需求方面:本周四煤制烯烃整体开工率为71.99%,环比下跌0.03%。目前江苏斯尔邦装置仍在检修,下周预计中原乙烯计划停车检修;传统下游方面,醋酸、MTBE开工率环比走高,醋酸行业各厂家装置恢复正常,环比大幅走高9.21%,氯化物开工继续环比下滑,周跌幅在11.54%,主要受金岭东营、鲁西、东岳等装置降负荷影响。
4、利润方面:受甲醇价格回落影响,本周煤制、天然气制甲醇企业利润走低,企业亏损面增大;下游二甲醚、MTBE利润走高,MTBE受自身产品价格上涨加之原料价格走低,企业盈利有所提升。

涨价因素
1)市场对于经济复苏的信心增强,原油、动力煤价格稳中走强,成本面利好支撑;
2)海外部分装置临时停车检修,外盘市场价格走高。
跌价因素
1)港口库存继续累库,库存已到达130万吨高位水平,高库存将压制甲醇价格;
2)国内甲醇装置检修高峰期已过,后期部分装置恢复开工,整体供应面有增量预期;
3)甲醇下游需求走低,中原乙烯月底有停车计划,斯尔邦仍处停车中,国内多地有洪涝灾害,导致南方甲醛厂大面积停工。
预测
本周国内甲醇市场利空因素较多,市场价格开启下跌行情;周后期港口库存再次累库,市场看空心态加重,整体买气不足,短期内港口高库存将继续压制甲醇价格;需求方面,下游烯烃厂家检修及受降雨集中影响部分甲醛等下游开工下滑,限制了对甲醇需求的增长。整体来看,市场供需压力仍大,但因甲醇市场价格低于成本,市场价值被低估,部分下游、贸易商采购积极性有所提升,预计,下周行情以震荡趋势为主。

本周国内甲醇市场综述

华东:本周华东甲醇市场窄幅偏弱后走势平稳,上周后半周受连云港地区主要烯烃装置停车以及内地检修装置陆续恢复影响,盘面价格震荡偏弱,现货端略显坚挺,逐渐修复期现价差,港口流通性目前偏紧,远月多换货操作为主,周内基差窄幅走强,月内仍存在部分逢低补货需求放量;常州、张家港等非太仓区域价格走势稳中偏弱,低价国产货源略显优势,部分送到常州周边报盘参考1610-1650元/吨附近,码头出货速度转弱。
    华南:本周华南甲醇市场坚挺续市。虽然期货主力周内表现较为低迷,但华南基本面的强劲依旧使得现货价格居高不下。7月中旬开始,华南主港迎来一段液化品集中到货期,本周港口泊位负荷巨大,船只排队现象频发,甲醇空有计划,但却无法落实到库存中。部分船只为规避滞港风险,只得临时改港。目前华南库区现货可流通量偏少,后续船货补充缓慢,临近月底,市场大有逼空迹象。
西北:本周西北甲醇行情整体呈下跌趋势,成交氛围稍显僵持。陕蒙地区榆林兖矿甲醇装置目前处重启阶段,预计7月26日前后出产品,供应量存增加预期,周内下游及贸易商接货心态疲软,上游出货压力下窄幅让利,下半周低端成交尚可,高端出货一般。关中地区长武60万吨甲醇装置临时跳车,宝鸡等主力工厂周内二次下调价格后出货好转,其他工厂均出货一般,地销为主。宁夏和宁30万吨/年甲醇装置检修结束,宁煤维持正常水平外采,广汇120万吨装置延续检修,疆外货源流通较少。目前西北多数区域价格刷新年度新低,上游成本压力下连续下跌空间有限,但下游需求无实质性好转,业者心态偏空,依旧观望为主。
华北:西北上游装置检修逐步恢复,下游斯尔邦重启延期,此外上游企业库存以及港口库存攀升,华北甲醇市场随之走低。山西、河北等地区随西北、山东地区等地下滑影响,当地工厂多有调低售价举措;山东上游企业出货一般,鲁南、鲁北下游企业按需采购居多。隆众资讯数据显示,山东鲁北甲醇价格从1515元/吨跌至1490元/吨,跌幅1.65%。
华中:本周华中甲醇市场整体走低。河南主力企业执行前期订单为主,库存低位,对外报盘较为坚挺,贸易商多积极采购周边低价货源,但下游开工走低,导致市场成交不理想。湖北企业开工稳定,受周边低价货源冲击,企业报盘大幅下调,下游市场开工低位,采购较为谨慎。综合来看,由于近期国内供应量提升,而下游市场需求下降,企业在库存压力下,报盘下调,华中市场亦是宽幅走低运行。
西南:本周西南甲醇市场弱势震荡,各地涨跌互现,行情略有差异。企业出厂价方面,川渝下调20-70元/吨至1440-1520元/吨;云贵整体执行1560-1670元/吨,围绕30-50元/吨上下波动。市场成交来看,成都、重庆重心跟随上游下跌20-30元/吨至1620-1650元/吨附近;广西维稳1750元/吨,主受港口价格持坚及区域内进口货阶段性紧俏等支撑。周内下游不改刚性采购节奏,且四川主力下游停检加重观望情绪,上游窄幅调低以促出货,但需求端基于对后续供应增量的偏空预期,整体配合较一般。

3.本周下游产品一周综述

甲醛:本周国内甲醛市场多企稳盘整,部分地区重心下移。周内国内原料价格呈窄幅下行趋势,成本面支撑有限。山东地区受中央环保监察管制,加之本周该地区雨水增多,下游木材受此波及开工降至三成左右,对甲醛需求呈现弱势,当地甲醛企业艰难维持运行;安徽及江西九江受长江水位偏高影响,终端木材工厂停工严重,对甲醛需求持续偏弱,当地甲醛企业弱稳续市;河南及河北地区因前期终端需求尚可,故场内企业价格一直合理运行,然本周开始当地终端工厂迎来传统淡季,加之环保及雨水增多因素,对甲醛的需求骤然降低,当地甲醛工厂逐降价刺激市场,然场内买气并无好转。综合来看,国内甲醛企业及木材市场来到传统淡季,终端支撑持续弱势,对甲醛的需求持续疲软,需求面影响大于原料面影响。
    MTBE:本周MTBE市场先抑后扬,整体较上周小幅上行30-50元/吨。上周价格涨至高位后,随着新一轮的采购期结束,商家出货转淡,加上外围利空打压,行情开启下调窗口。但是随着价格再度跌至低位,吸引部分下游商家逢低补货,加上汽油及原油双双上行,MTBE工厂不失时机积极探涨,山东地区再次引领市场步入新一轮涨势。东北、华北地区纷纷跟随上行。南方市场,因近期雨季影响,区内运输受限,加上主营单位下半月外销稀少,市场需求较为平淡,行情上行不易,多坚守中过渡为主。
二甲醚:本周二甲醚整体市场跌涨不一,下游接货力度一般。周初终端企业虽陆续入市采购,但受市场心态影响操作保守,各厂家价格持续弱势运行,产销基本平衡。后期原料甲醇价格窄幅下行,二甲醚价格持续走稳,各厂家出货情况均得到了一定的好转,市场逐步呈现回暖迹象。河南地区价格在本周企业拉涨现象较为明显,西南地区暂无利好现象,泸天化、隆桥均表示会根据市场行情决定开车时间。隆众资讯认为,本周终端液化气价格受原油上涨带动多次窄幅上调,但系终端短期操作,长期来看,价格涨势动力不足,价格弱稳为主。
甲烷氯化物:本周国内二氯甲烷市场区域性调整,山东地区重心上移,华东华南稳定整理为主。本周山东地区金岭东营装置负荷降至5成,大王7成,东岳6成,鲁西降至5成,且鲁西内销量有限,区域内供应有限。且原料液氯价格高位,生产企业成本承压,继而挺涨报盘。价格拉涨初期,部分下游及贸易商适当采买,生产企业库存压力不大。但随着价格拉涨至高位,交投力度下降。华东地区及华南地区供应面变化不大,由于山东拉涨、成本面倒挂等影响,生产企业报盘较为稳健。但主力下游制冷剂R32等已进入传统需求淡季,需求面表现不佳,场内仅刚需为主,供需面博弈下,华东及华南地区市场陷入僵持状态。
醋酸:本周国内醋酸市场气氛炒涨。近期各厂家装置恢复正常运行,市场供应陆续增加,缓解市场供应紧张局面之后,厂家报盘稳定出货为主,随着连续稳势,部分贸易商报盘价格商谈有所优惠,导致市场气氛稳中偏弱。面对市场趋势看空情绪下,醋酸厂家集体炒涨报盘,意向带动市场成交价格陆续走高,但下游工厂面对高价醋酸成本压力明显,依旧消化合约货源为主,现货成交集中在低端。华南市场近期货源紧张,维持供方报盘高位,不过本周四港口新到船货,缓解市场供应紧张的局面,且下游需求有限,行情被动稳中偏弱趋势。各厂家即将开启新一轮合约交货,市场供应稍有偏紧,但目前下游成本面压力明显,对于高价醋酸存在抵触情绪,消化合约货源为主,市场并未形成明显供应紧张的局面,利好支撑相对有限,预计下周华东、华北醋酸市场涨幅有限。华南市场当地需求有限,月底两船货源陆续到港,市场供应面被动过剩,趋势偏弱明显。

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