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甲醇
甲醇市场一季度“开门红” 行业短期供需格局改善
作者/来源:   日期: 2022-05-06   点击率:1710
    多家甲醇上市企业一季度迎来“开门红”。

    财报数据显示,远兴能源(000683.SZ)一季度净利润约7.92亿元,同比增加137.79%。此外,金牛化工(600722.SH)实现净利润1215.13万元,同比增长52.04%;鲁西化工(000830.SZ)实现净利润13.05亿元,同比增长33.13%。

    对此,金联创分析师王璞在接受《中国经营报》记者采访时表示,2022年一季度,中国甲醇市场整体呈现震荡上行走势,需求端拉动增长,其均价较2021年一季度同比涨幅近20%。价格上涨主要是由于国内甲醇生产装置开工率较低,市场供给相对不足;同时,一季度甲醇需求有所好转。

    供需改善

    甲醇作为重要的基础化工原材料,主要下游为烯烃、醋酸等行业。

    华经产业研究院数据显示,2021年,甲醇的下游需求仍以甲醇制烯烃为主,占比达到50.59%,其次是甲醇燃料,需求占比达到15. 66%。

    多家甲醇上市公司表示,2022年第一季度业绩上涨,主要是甲醇市场销售价格相较去年同期出现较大幅度上涨导致。同时,成本上涨幅度低于售价上涨幅度,促进利润大幅增长。

    金联创研究院数据显示,截至3月底的甲醇市场中,华东港口收于2890~3000元/吨,较1月初涨350元/吨,山东地区收于2940~3050元/吨,较1月初涨700元/吨,西北地区收于2550~2880元/吨,较1月初涨750元/吨,整体涨幅呈现西强东弱趋势。而从同比、环比数据来看,2022年一季度均价较2021年一季度同比涨幅近20%,而较2021年四季度则环比下跌。

    对此,王璞分析认为,受多重因素影响,一季度甲醇供需结构有所好转。首先,在国内供应端方面,1月国内甲醇开工相对平稳,且该阶段西南天然气制甲醇龙头企业装置陆续重启,一定程度上使得国产增量,而2月因冬奥会及环保影响,河南、山东、华北等地的部分甲醇装置停车或降负,同时2月中下旬因中欧管道及天气降温等影响,西南气头装置再次降负或停车,使得整体供应减量,而3月份国内企业复工明显,开工率增加至75%以上。故一季度国内甲醇供应量呈现先增后降再增的趋势,整体供应量略增。其次,进口方面,一季度中国甲醇进口量仅有255万吨左右,同比缩量超10万吨。

    “需求方面,一季度国内需求复工明显,其中下游市场逐步复工,包括甲醛新产能投产、醋酸及MTBE装置复工等。截至3月底,传统下游加权开工率增加至51%,较1月初增4个百分点,烯烃开工增加至83%,较1月初增15个百分点。”王璞向记者说道。

    王璞表示,4月,中国甲醇市场较上月整体呈现走跌态势。除产品供需基本面波动影响外,能源价格波动及降准等对市场驱动有所升温。商品期货下行等利空整体对现货价格形成传导;而随着价格大幅走跌,局部成本支撑显现、低位补空介入等对部分降价后区域形成较好驱动,叠加春检展开、央行降准及油价反弹等提振因素影响,4月中下旬厂家有停售。步入4月下旬,五一节前排库、煤价降价预期及局部烯烃降负等影响,港口及内地市场氛围再度转弱。

    中财期货方面也表示,从基本面来看,近期甲醇下游需求受新冠肺炎疫情影响继续走弱,沿海部分外采甲醇制烯烃装置降负,且内地前期检修装置重启,供应逐渐回归,供需边际转弱。中期来看,4月中下旬检修产能达到峰值后装置将陆续复产,叠加4~5月份甲醇进口量将逐步回升,供应存回升预期。需求方面,5~6月份烯烃装置将进入集中检修期。随着新冠肺炎疫情好转,传统需求或有回升但力度有限。能源端原油或维持高位震荡,大涨可能性较低,而煤炭或延续弱势。整体来看,预计甲醇维持震荡偏弱走势。

    增长放缓

    近年来,在国家政策支持下,甲醇汽油得到有效推广和使用,甲醇消费新途径、新领域不断拓宽,从而促进了甲醇生产迅速发展。

    记者注意到,2020年11月,生态环境部发布《甲醇燃料汽车非常规污染物排放测量方法》;同年12月,工信部装备中心发布《关于调整甲醇汽车产品准入相关要求的通知》,明确了满足国六排放标准的甲醇汽车申报、准入相关要求。标志着甲醇汽车法律法规进一步完善。随后,2021年,生态环境部正式打开公告申报端口,吉利等企业满足国六排放标准的甲醇车辆开始投放市场,预示着甲醇汽车正式进入市场推广阶段。

    然而,甲醇产能持续增加,但新增下游消耗较小,未来随着产能的增加且在新增下游有限的情况下,甲醇市场或处于缓慢增长阶段。

    隆众资讯数据显示,2020年,中国甲醇产能9343.0万吨/年,产量6877.5万吨。而华经产业研究院数据显示,2021年,国内甲醇全年产能达到9738. 5万吨,产量达到7816. 38万吨。从数据不难看出,国内甲醇行业呈供过于求局面。

    不过,值得注意的是,目前,国内甲醇新增产能依旧呈增长趋势。

    据金联创数据,2022年二季度,我国甲醇新建项目约341万吨,主要分布在内蒙古、宁夏、安徽等地;其中安徽碳鑫一套年产50万吨煤制甲醇项目仍处试运行状态,该项目位于安徽省淮北市临涣工业园区,属于安徽淮北临涣焦化三期项目,该装置投产后,集团内涉及甲醇年总产能将达到90万吨水平。另外,内蒙古新建200万吨/年大项目预计二季度后期投运,该项目部分产能将配备给企业内部烯烃自用,部分仍有外销计划;宁夏宝丰、鲲鹏新建甲醇项目预计5月份投放,届时宁夏区内甲醇外销体量或进一步提升;安阳顺成、山西蔺鑫等项目有条不紊进行中,前者也是国内首套二氧化碳制绿色低碳甲醇联产LNG项目。

    对此,王璞分析称,从2022年甲醇计划新增项目来看,预计涉及460余万吨,总量较过去3~4年均有一定程度降低。

    某化工上市公司表示,受碳中和、能耗双控等政策影响,行业步入调整期,后续新增产能也有放缓势头。同时,国际供应偏紧导致甲醇进口量减小,2021年中国甲醇进口量减少至1150万吨以内,同比减少150余万吨。需求方面,2021年整体需求较为平稳,国内甲醇表观消费量大约7826万吨,烯烃仍占国内甲醇需求的“半壁江山”,传统下游需求稳中有增。
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