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甲醇
金联创:春节后的中国甲醇大迁徙
作者/来源:   日期: 2017-02-13   点击率:67
春节归来,中国甲醇内地市场与港口市场走势差异化,两地价差不断拉大,套利窗口打开后,北货南运、西货东运将中国甲醇物流重新布局。

   内地、港口价差拉大是客观基础

   首先,我们看下甲醇货物大迁徙的背景,节后内地及港口价差拉大是客观基础。港口地区价格居高不下,江苏地区多在3000元/吨以上,究其原因:一方面是港口两套新建烯烃装置12月底陆续投产,导致当地业者心态良好;另一方面,1-2月份国内外假期集中,圣诞、元旦、春节节日贯穿其中,导致港口到货、报关等操作迟缓,对物流亦有负面影响,货物紧俏导致港口价格高企。内地方面,春节前,内地甲醇工厂多会有排库需求,将库存维持在低位,以确保假期厂库可满足生产需求,而春节前持续弱化的需求状态,导致工厂排库不理想,故多有调低售价举措,多地价格持续走低。其中内蒙到江苏最大价差达到830元/吨。具体如下表:
  单价:元/吨
 
   由上表数据发现,鲁南、陕蒙、川渝至江苏地区套利窗口自1月开始已经打开,而春节前缺鲜有跨地销售、套利交易操作;首先是因为春节前物流运输逐步停滞,危化品车辆、海运船只等陆续停工,操作难度较大;其次是春节假期较长,跨越时间较长,市场变数较大,市场操作风险较高。

    春节归来后,西北、山东两地的库存高企,销售压力大;港口库存不高,内外盘持续倒挂;而扩地区销售的丰厚利润也吸引客户操作,因此,春节后,北货南运、西货东运成为市场的主要物流走向。

    下面介绍国内走货量较大的几条路线:

    通过天津装港销往华东地区

 
 
    节后内蒙地区甲醇库存高企,批量货物经危化品车辆运输至天津地区,进入天津港储罐,后装船下水发往江浙地区。
    以内蒙北线企业8日运费为例,内蒙工厂至天津车辆运费350元/吨+入罐罐租40元/吨+港杂费用40元/吨+船运至江苏地区160元/吨=590元/吨(仅供参考)。目前内蒙地区北线的企业大多有货物已经销往华东地区。另唐山地区同样有集港销往华东。该地区涉及企业包括:内蒙久泰、内蒙东华、内蒙荣信、内蒙新奥、唐山中润等区域内生产企业。
 
 
   陕西关中及青海部分货物经过汽运发往湖北武汉地区,由该地装船通过长江行业销往华东地区。以关中为例,危化品车辆运输约在300元/吨左右,长江航运价格约为160-170元/吨,加上其它港杂等费用,合计参考运费为600元/吨。该地区涉及企业包括:陕西长青、咸阳化学、青海桂鲁等区域内生产企业。

    山东南部通过汽运销往华东地区

    据金联创统计数据显示,山东南部地区甲醇产能达到344万吨,产能较大的企业有山东兖矿(149万吨/年)、新能凤凰(72万吨/年)等,山东荣信、山东盛隆、山东恒昌等企业产能在20-30万吨/年之间。该地甲醇工厂普遍维持较高开工负荷,年后主要企业库存高企,当地两套烯烃企业陆续停车,供需矛盾激化;而与江苏套利窗口打开后,批量货物通过汽运直接销往江苏地区。有企业也通过将甲醇转移至泰州海企库等方式降低库存压力。该地区涉及企业包括:山东兖矿、新能凤凰(滕州)、山东荣信等区域内生产企业。

   部分运费参考如下:

   滕州某甲醇厂镇江(230-240元/吨)南通、江阴等(260-270元/吨)

   川渝两地通过长江航运销往华东地区

   四川及重庆地区主要通过长江航线销往江浙地区,据了解,三峡北线船闸于今年2月2日至3月14日实施计划性停航检修,工期40天;且区内部分气头装置2月份存检修计划,因此区内东运量有所减量,重庆部分企业转销区内及周边市场为主。该地区运费参考,长江航运价格在160-170元/吨左右+港务等其它费用40-50元/吨=200-220元/吨。因当地主要企业采用管道运输的方式,故陆地费用有限。该地该地区涉及企业包括:重庆卡贝乐、四川川维、四川玖源等。

   除上述汽运及船运路线外,节后火运也有涉及,陕北、新疆等地有货物通过铁路运输销往华东地区。

   17年春节后,国内甲醇货物流动格局与13年下半年格局较为相似,一方面有效缓解内地甲醇工厂销售压力,目前售价已基本企稳;另一方面港口货物紧缺局面好转,对于该地烯烃新增需求量颇为迎合,为市场发展之必然。
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