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甲醇
金联创:下行通道中甲醇市场的新变化
作者/来源:   日期: 2017-03-24   点击率:38
近期国内甲醇市场走势进入下行通道,港口及内地市场跌跌不休,与2月底相比,江苏下跌430-440元/吨;山东下滑230-360元/吨;内蒙跌幅仅为50元/吨;港口及内陆跌幅相差较大,港口跌幅明显,内地跌幅较小。究其原因,首先是港口烯烃有检修计划或者重启时间推迟,商家良好预期落空;其次是甲醇期货大幅走低,仅3月份MA1705大幅下滑逾300点,加快了港口的下滑速度;第三,内地甲醇装置陆续检修,包括内蒙易高、重庆卡贝乐、新能凤凰等企业,内地供给量略有减少。

在甲醇持续下跌过程中,甲醇的物流走向、下游产品盈利状况、港口库存等各方面产生了新的变化,本分就此展开分析。

变化1:南北套利窗口关闭

 
江苏跌幅要远远大于内地市场,所以两地的套利空间逐步收窄,到3月上旬左右,山东、关中、内蒙的套利窗口基本关闭。而据金联创了解,3月上旬起,北方货物南下至港口的货物量确有明显减少,尤其是常州地区的国产到货缩减量较大,山东、河南、唐山、关中等来源地均有减量。

变化2:下游多数产品盈亏状况向好

近期原料甲醇的大幅走低,使得多数终端用户生产成本压力缓解,而盈利状况也有所转好。近期甲醇部分下游产品下游盈亏走势如下所示:
 

 
们跟踪山东甲醛、江苏醋酸、山东MTP理论的生产利润,近两月各终端的盈利状况均有转好。其中,山东甲醛企业2月初多在成本线附近运行,3月份起盈利状况逐步转好。醋酸企业一直保持较高的盈利水平,以江苏企业为例,2月份理论盈利均价为210元/吨,3月份大幅上涨至422元/吨。二甲醚在2月份则处于大幅亏损态势,而随着甲醇价格持续走低,3月份状况略有转好,然仍有起伏。MTP企业则以高额的亏损为主,实际中山东MTP工厂基本全数停车;然MTO产业链较长,开工良好。(上述数据参考为主)

除此之外,华东、华南两地库存也呈现逐步上涨态势,据金联创统计数据显示,2017年3月17日,两大港口甲醇社会库存总量为63.04万吨,较2月初上涨17.24万吨,主要是3月份东南亚、中东地区甲醇供给量增加所致。

目前市场多讨论甲醇何时止跌,现市场仍旧面对众多利空,1.甲醇外盘甲醇持续下滑,现CFR中国固定价格商谈已将降至310美元/吨附近,公式价格部分报盘集中升水1.5%,然鲜有买盘参与;2.内地甲醇装置春季检修一再推迟,就目前来看,内蒙的集中检修期货在4月中旬前后;3.国家环保监察力度不放松,像甲醛等作坊式终端将受影响。此外,南北套利关闭后,内地销售压力将会增加,预计短期内地市场跌幅将跟进,尤其是山东等市场;港口烯烃尚存变数,商家心态疲乏,短期内甲醇市场难言乐观。
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