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甲醇
甲醇:产需同步增长 市场先扬后稳
作者/来源:中化新网   日期: 2023-02-02   点击率:920
    2022年,国内甲醇市场在原料煤价格高企、国内产能继续保持增长的背景下,经历了一轮倒“W”的震荡走势,最大振幅超36%。展望2023年,业内人士认为,今年的甲醇市场仍将紧跟宏观形势和行业周期走势,随着供需关系和原料成本的调整变化,预计将呈现产需同步增长、行情先扬后稳的格局,并展现出产能增速放缓、消费结构存变、市场多次震荡的特点,同时进口货源对国内市场的影响或主要体现在下半年。

  产能增速放缓

  据河南化工网统计信息显示,2022年我国甲醇新增产能554.5万吨,全球新增甲醇产能集中在中国。截至2022年底,我国甲醇总产能约11306万吨,占全球总产能的59%,有效产能约1亿吨,同比增加5.7%。

  河南省石油和化学工业协会副会长韩红伟表示,2023年我国甲醇产能继续保持增长,但增速将有所放缓。2023年我国新增甲醇产能或在490万吨左右,届时国内甲醇总产能将达到11800万吨,同比增幅降至4.4%。目前新投产的煤制甲醇装置明显减少,主要是受“双碳”目标推进以及煤化工项目高投资成本影响。新产能未来能否有效转换成实际产能,还需关注“十四五”规划在新型煤化工方向的政策指导,以及环保、煤炭政策的变化。

  据市场一线信息反馈,截至1月29日,国内甲醇主流成交价已涨至2600元(吨价,下同)左右,港口价格甚至涨至2800元,月涨幅达到13%。“新产能的投放对市场的影响或将体现在下半年,预计年初甲醇价格底部反弹态势有望持续。”韩红伟说。

  消费结构存变

  中原期货一甲醇项目负责人表示,受疫情防控及宏观经济走弱影响,甲醇未来的消费结构也将发生变化。其中消费占比55%左右的煤制烯烃发展速度或将放缓,而传统下游行业的应用则有望再度增长。

  河南睿源新能化工经营负责人崔华杰表示,2022年以来烯烃需求开始疲软,而原料甲醇市场虽经震荡调整但仍然保持相对高位。在高成本下,煤制烯烃全年维持亏损状态。受此影响,煤制烯烃的发展出现放缓迹象。随着2022年国内单流程规模最大炼化一体化项目——盛虹炼化全面投产,斯尔邦甲醇制烯烃(MTO)项目对甲醇的年外采量理论上将减少240万吨,因此煤制烯烃对甲醇的实际需求增速还将进一步放缓。

  据河南能源集团一位经营负责人反映,甲醇传统下游方面,2020~2021年在高利润的吸引下,大批醋酸项目上马,近两年醋酸产能保持年增100万吨的速度。2023年醋酸新增产能预计高达120万吨,另有甲烷氯化物新增产能26万、甲基叔丁基醚(MTBE)新增产能18万吨、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)新增产能55万吨等。整体看甲醇传统下游行业的需求增速有增加趋势,国内甲醇消费格局再次呈现多元化发展态势,消费结构或将出现变化。但这些传统下游行业新产能的投产计划大都集中在下半年或年底,对2023年的甲醇市场支撑有限。

  市场震荡难免

  市场资深评论员邵会文表示,从当前的供需结构来看,国内甲醇产能已然出现一定程度的产能过剩,但受甲醇原料高成本状态或将持续的影响,2023年国内新增甲醇产能能否按计划投产还有待观察,且投产也多集中在下半年,这将对2023年上半年的甲醇市场形成有利支撑。

  从海外甲醇新装置投产进程来看,产能投放多集中在下半年,进口供应压力或在下半年较为明显,如果低价进口货源增量,则下半年国内甲醇市场仍将面临进口产品的影响。

  另外,2023年甲醇传统下游行业及新兴行业均有计划投产的新装置,其中MTO新增产能多以一体化投产为主,甲醇清洁燃料在新能源领域有着增量市场,甲醇需求总量预期有增,但增速或继续放缓。国内甲醇市场整体仍处于供大于求的状态,预计2023年国内甲醇市场或将先扬后稳,不排除下半年仍有回落调整的可能性。但受原料煤、天然气高成本短期内难有改善的影响,甲醇市场回落有限,整体震荡难免。

  业内人士表示,预计未来5年我国甲醇产能年均增长率或在3%~4%的平缓范围内。同时随着产业整合和技术迭代升级,我国百万吨以上甲醇制烯烃一体化装置仍为主流,绿碳等新兴工艺将作为补充。甲醇制芳烃、甲醇制汽油也会随着产业规模的扩大获得新的发展机遇,但自配套一体化装置仍为主流发展趋势,定价权将掌握在大型龙头企业手中,甲醇市场大幅波动的现象有望得到改善。
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